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巴黎人官方app下载:随着中国人口老龄化的加速和消费升级的逐步推进

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升级一直是消费的主题,涨价和创新是企业的表现。从整体上看,今年下半年的消费基本面与上半年相比相对平稳,特别是传统行业。当基数效应和延迟消费等红利消失后,增长速度普遍下降,大β处于平均水平。下半年仍将反映出一个相对明显的结构性报价。

在传统消费领域,我们错过了上半年的一些疯狂。当然,我们宁可少犯错误,也不愿在看清楚之前就去追风。下半年,我们将继续坚守业绩稳定良好、预期相对合理、长期增长逻辑清晰的高端白酒,避开高预期、高估值、确定性下行的行业和个股。上半年,由于库存、基数等原因,一直在消化其估值的调味品板块逐渐受到越来越多的关注。

在新兴消费方面,我们非常看好餐饮供应链和医疗美容这两大轨道。虽然该行业仍处于初级阶段,存在一些不规范,但它确实解决了消费者的痛点。尽管该公司存在种种障碍,但需求的爆发是不可阻挡的。这需要时间来建立,但从长远来看,在这两个方向上肯定会出现市值大的公司。

我们继续关注整个制药行业。随着中国人口老龄化的加速和消费升级的逐步推进,制药行业的繁荣在短期内不会改变。然而,医药行业内部分工严重,需要选择符合行业趋势、增长确定性高、增长空间大的优质企业。下半年,我们将专注于细分领域:医疗服务、医疗研发外包、医疗美学。


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